智通港股解盘 | 全球一片惨绿 保存实力为上

【解剖大盘】

隔夜美股三大指数出现破位走势，全球基本上都未能幸免。世界主要证券市场普遍跌幅在1个点以上，港股则跌了2.12%，所有均线跌破。

据央视新闻报道，当地时间4月15日，以色列国防军总参谋长赫齐·哈莱维表示，伊朗对以色列的导弹和无人机袭击“将得到回应”。以政府战时内阁周一会议确定将对伊朗袭击进行反击，周二继续开会讨论反击行动。会议期间，以色列总理内塔尼亚胡要求国防领导人拟定一份目标清单，以向伊朗“发送强硬信息”，同时避免引发全面战争和大量伤亡。

暂时来看，在美国摁住之下，以色列相对克制，不想把事情搞大。COMEX黄金期货今天最高2408.5，之后高位回落。后面怎么走呢？不妨按照现有消息来推导一下，假设以色列只针对所谓的“目标清单”进行报复，那么伊朗方面恐怕也会加倍打回去，而且是直接从本土发射，这实际上已经构成了两国交战。结果就是除非以色列敢发核弹或超级大国直接下场，否则基本没有胜算，毕竟纵深和武器水平摆在哪里，而且伊朗还不是一个国家在战斗，背后是整个伊斯兰世界绝大多数国家。

这次冲突是一场谁也输不起的游戏，有人比喻为S3的前奏，深层次来说，不过是帝国主义发展到高级阶段之后，各种矛盾的不断激化的后遗症，不断搅动各种冲突无非就是利益。

对资本市场而言，驱使资金回流美元已经在开始加速，美元指数直接突破106，离前期高点107.35一步之遥，美元兑日元在亚洲时段报154.47，由于日本央行不愿大幅加息，日元将继续下跌，可能将在周一收盘价的基础上再下滑10%，跌至自上世纪80年代以来最低水平。其它非美货币全部都走弱，4月16日早盘，离岸美元兑人民币最高报7.2831，差不多在200基点。

照理说，中国基本面也没有那么糟糕，今日上午，国家统计局发布2024年一季度国民经济运行数据。GDP：初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。工业增加值：一季度规模以上工业增加值同比增长6.1%。3月份同比实际增长4.5%。

看上去也还可以，但A股也是跌出了股灾的感觉，大量品种直接跌停，上涨品种寥寥无几，问题出在哪里呢？关键是这个“国九条”，出发点是好的，但时机不对，这种环境之下，负面的东西容易被无限放大，比如说对于ST及退市，打击的是一大批微盘股，结合对某头部基金经理的量刑及对量化等的打击，更是加重了市场的恐慌情绪。

今天有文章在辟谣：本次退市规则修改着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，精准出清劣迹、绩差的风险公司，而非针对小盘股。这个伤害已成，不知道后面如何挽救信心。

其它负面消息也接踵而至，一封题为“是谁把普华永道带入恒大这个火坑 ”的公开信在市场上不断发酵，落款为 “一部分普华永道合伙人”，信中称普华永道审计恒大失败的最终责任人是赵柏基，并揭露了普华永道内部审计质量管理、人员打压等诸多问题。针对的主要是地产乱象。

国家统计局副局长盛来运今日在国新办新闻发布会上表示，我国现有存量房中，90平米以下的房子占绝大多数，随着人们生活水平的提高和城镇化的推进，改善型和刚性需求依然较大，我国仍有支撑房地产健康发展的条件。投资者预期后续或有地产利好，盘中相关地产动了一下，如融创中国(01918)涨了超4个点，万科(02202)也涨了超一个点。持续性不好说。

下跌的就太多了，昨日提到的博彩类，因为出了一个利空，全线下跌，如提到的金沙(01928)跌了近6个点。其它方向，受Tesla(TSLA.US)裁员消息拖累，港股汽车股也很艰难。 

IDC报告称，苹果第一季度出货量为5010万部，较上年同期的5540万部下降了9.6%，在报告中排名前五的智能手机品牌中，苹果同比降幅最大，市场份额也从一年前的20.7%下降至17.3%，全球排名从第一滑落至第二。三星市场份额回升至20%以上。小米出货量飙升34%，市场份额达到14%。苹果产业链的舜宇光学科技(02382)破位再跌超6个点。

当前能扛住的也就是垄断型的巨头了，电信代表有三大通信运营商的中国电信(00728)；石油类的中石油(00857)；银行类的邮储银行(01658)；再是煤炭类的中国神华(01088)、中煤能源(01898)、兖矿能源(01171)。业绩扭亏的如晨鸣纸业(01812)等等。

恒指再破位下去，基本上都不安全，保存实力为上。

【板块聚焦】

据央视新闻报道，4月15中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2024》蓝皮书。蓝皮书显示，截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一。我国核电发电量持续增长，2023年达到4333.71亿千瓦时，位居全球第二。

相较于燃煤发电，2023年我国核电发电相当于减少燃烧标准煤超过1.3亿吨。同时，我国核电安全运行也持续保持国际先进水平，2023年有33台机组在世界核电运营者协会的综合指数中达到满分。目前，我国核电机组的满分比例高于美国、俄罗斯等主要核电国家。从全球平均水平看，核电发电量占比在10%左右，中国还有较大的发展空间。

主要品种有中广核电力(01816)、东方电气(01072)、上海电气(02727)；上游中广核矿业(01164)。

【个股掘金】

招商局港口(00144)：海外拓展取得成效 市场占有率有所提升 

近日， 招商局港口与彩鸥国际有限公司签订两项框架协议，分别为招商保税物流服务框架协议和招商前海湾运输框架协议。2023年，招商局港口完成集装箱吞吐量13748万TEU，同比增加0.7%(2022年：13653万TEU)。完成散杂货吞吐量5.57亿吨，同比增加2.0%(2022年：5.47亿吨)。公司2023年度，归属于公司权益持有者的利润62.33亿港元，同比下降19.9% 。 

点评：招商局港口2023年盈利表现逊预期，国内最大的港口是上海港，招港参股30%，是上海港的第二大股东。这个联营公司也是招港的最主要参股资产，贡献了大部分参股的投资收益。公司向彩鸥国际提供运输及物流服务可为集团整体带来稳定可靠的收入。

亮点：1)海外拓展取得成效，落地重点项目，公司拟收购位于印尼的PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk的51%股权。此外，集团投资建设南亚物流商贸中心，进一步增强海外母港的核心竞争力。

2)公司国内与海外母港进一步巩固区域地位，市场占有率有所提升，Hambantota International Port Group (Private) Limited的滚装与油气业务取得突破性增长。

3)智慧科技实现新突破。集装箱码头操作系统(CTOS)迭代至5.0版本，服务于6个国家的15家客户企业，影响力持续增强；“招商ePort”实现国内主控港口码头全覆盖。

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